Yesaul Gorobets a célébré une fois à Kiev le mariage de son fils, qui a rassemblé beaucoup de gens, et entre autres le frère de Yesaul nommé Danilo Burulbash avec sa jeune épouse, la belle Katerina, et un fils d'un an. Seul le père du vieux Katerinin, récemment revenu après vingt ans d'absence, ne les a pas accompagnés. Tout a dansé quand il a fait de Yesaul deux merveilleuses icônes pour bénir les jeunes. Puis le sorcier s'est ouvert dans la foule et a disparu, craignant les images.
Danilo revient la nuit avec le Dniepr avec sa maison à la ferme. Katerina a peur, mais son mari n'a pas peur du sorcier, mais des Polonais qu'ils vont couper le chemin des Cosaques, il y pense, nageant devant le vieux sorcier du château et du cimetière avec les ossements de ses grands-pères. Cependant, les croix sont stupéfiantes dans le cimetière et, pire que l'autre, ce sont les morts, tirant leurs os jusqu'au mois même. Réconfortant le fils éveillé, il arrive à la cabane de Pan Danilo. La cabane est petite, ne convient pas à sa famille et à dix hommes bien faits sélectionnés. Le lendemain matin, une querelle a éclaté entre Danilo et son beau-père sombre et absurde. Il est arrivé aux sabres, et là aux mousquets. Danilo a été blessé, mais si Katerina n'avait pas prié et reproché, en passant, après s'être souvenue de son petit fils, il aurait combattu davantage. Les cosaques se réconcilièrent. Katerina raconte bientôt à son mari un vague rêve que son père est un terrible sorcier, et Danilo gronde les habitudes de son père Busurman, le soupçonnant de non-christen, mais il est plus inquiet pour les Polonais, dont Gorobets l'a de nouveau averti.
Après le déjeuner, au cours duquel le beau-père dédaigne les boulettes, le porc et un brûleur, le soir, Danilo part explorer le vieux château du sorcier. Grimpant sur un chêne pour regarder par la fenêtre, il aperçoit une salle de sorcellerie, illuminée plus que tout, avec de merveilleuses armes sur les murs et une chauve-souris vacillante. Le beau-père commence à envoûter et son apparence change: il est déjà un sorcier déguisé en turc sale. Il appelle l'âme de Katerina, la menace et exige que Katerina l'aime. L'âme n'est pas inférieure et, choquée par l'ouverture, Danilo rentre chez elle, réveille Katerina et lui dit tout. Katerina renonce au père apostate. Dans le sous-sol de Danila, un sorcier est assis dans des chaînes de fer, son château démoniaque brûle; pas pour sorcellerie, mais pour complot avec les Polonais le lendemain attend son exécution. Mais, promettant de commencer une vie juste, de se retirer dans les grottes, par le jeûne et la prière pour apaiser Dieu, demande au sorcier Katerina de le laisser partir et de sauver son âme. Craignant son acte, Katerina le libère, mais cache la vérité à son mari. Sentant sa mort, il demande à l'épouse attristée Danilo de protéger son fils.
Comme prévu, les Polonais se heurtent à un nuage de nuages, éclairent les huttes et volent du bétail. Pan Danilo bat courageusement, mais la balle du sorcier qui apparaît sur la montagne le rattrape. Et bien que Gorobets saute pour aider, Katerina est inconsolable. Les Polonais ont été vaincus, le merveilleux Dniepr faisait rage et, gouvernant sans peur le noir, le sorcier a navigué jusqu'à ses ruines. Il jette des sorts dans l'abri, mais pas l'âme de Katerina ne lui apparaît, mais quelqu'un non invité; bien qu'il ne soit pas terrible, mais terrifiant. Katerina, vivant avec Gorobets, voit les rêves précédents et tremble pour son fils. Réveillée dans une hutte entourée de gardes vigilants, elle le découvre mort et devient fou. Pendant ce temps, un cavalier gigantesque avec un bébé sur un cheval noir monte de l'Ouest. Ses yeux sont fermés. Il a conduit dans les Carpates et s'est arrêté ici.
Mad Katerina est partout à la recherche de son père pour le tuer. Un certain invité arrive, demande à Danila, le pleure, veut voir Katerina, lui parle longuement de son mari et, semble-t-il, la fait entrer dans son esprit. Mais lorsqu'elle parle de Danilo lui demandant de prendre Katerina en cas de décès, elle reconnaît son père et se précipite vers lui avec un couteau. Le sorcier lui-même tue sa fille.
Derrière Kiev, «un miracle inouï est apparu»: «soudain, il est devenu apparemment loin de tous les coins du monde» - la Crimée, le marais Sivash, le pays de Galich et les montagnes des Carpates avec un cavalier gigantesque sur les sommets. Le sorcier, qui faisait partie du peuple, s'enfuit de peur, car il reconnut chez le cavalier une personne non invitée qui lui apparut lors d'une sorcellerie. Les horreurs nocturnes hantent le sorcier, et il se tourne vers Kiev, vers les lieux saints. Là, il tue le saint schemnik, qui ne s'est pas engagé à prier pour un pécheur aussi inconnu. Maintenant, partout où il gouverne le cheval, il se déplace dans les montagnes des Carpates. Puis le cavalier immobile ouvrit les yeux et rit. Et le sorcier mourut, et, mort, il vit les morts qui étaient ressuscités de Kiev, des Carpates, du pays de Galich, et le cavalier était jeté dans l'abîme, et les morts y enfonçaient leurs dents. Une autre, toute plus grande et pire, voulait se lever du sol et la secoua sans pitié, mais ne put se lever.
Cette histoire se termine par une chanson ancienne et merveilleuse d'un ancien joueur de bandura dans la ville de Glukhov. Il y est chanté sur la guerre du roi Stepan avec les Turchin et ses frères, les Cosaques Ivan et Peter. Ivan a attrapé le pacha turc et a partagé le prix royal avec son frère. Mais l'envieux Peter a poussé Ivan avec son bébé dans l'abîme et a pris tout le bien pour lui. Après la mort de Pierre, Dieu a permis à Ivan lui-même de choisir l'exécution pour son frère. Et il a maudit tous ses enfants et a prédit que le dernier de son espèce serait un méchant sans précédent, et quand sa fin serait venue, Ivan apparaîtrait d'un échec sur un cheval et le jetterait dans l'abîme, et tous ses grands-pères l'étireraient de différentes extrémités de la terre, mais Petro ne pourra pas se lever et se rongera, voulant se venger et ne sachant pas se venger. Dieu s'est émerveillé de la cruauté de l'exécution, mais a décidé que d'être là.
